Через зрадництво та кров до влади прийшов новий король. Його демони-підручні чинять несправедливості до тих пір, поки в місто одного разу вночі не приходить важко озброєний воїн. Весь покритий зброєю, бронею та шрамами, він називає себе Чорним Мечником. Розміри його меча можуть зрівнятися лише з його ненавистю до короля та його демонів.